Whirlpool compra Indesit

14/07/2014

Whirlpool Corporation ha alcanzado acuerdos con Fineldo S.p.A y con la familia Merloni que le permitirán hacerse con el 66,8% de las acciones con derecho a voto de Indesit.

Whirlpool ha explicado que espera financiar dicha transacción a través de dinero en efectivo, junto con la financiación de la deuda pública y privada, nacional e internacional, en función del calendario de las condiciones de cierre y de mercado. La adquisición de Indesit está sujeta a las aprobaciones judiciales y antimonopolio, y se espera que se cierre a finales de 2014.

Términos de los acuerdos de compra de acciones
Whirlpool ha acordado adquirir el 42,7% de las acciones de Fineldo en Indesit; el 13,2% de las acciones a varios miembros de la familia Merloni y el 4,4% a la señora Claudia Merloni. En total, se hará con el 60,4% del capital social de Indesit, que se traduce en una participación de voto del 66,8%.

El precio de compra de todas las acciones es de 11 euros / 15 dólares por acción, lo que asciende a 758 millones de euros (1.038 millones de dólares), si bien, el precio definitivo estará sujeto a un ajuste de pre-cierre hacia abajo o hacia arriba, en función de la deuda neta consolidada promedio de Indesit y del capital de trabajo neto.

Tras el cierre de la adquisición de la participación de Fineldo y de las acciones de la familia Merloni, Whirlpool lanzará una oferta pública de adquisición obligatoria de todas las acciones restantes de Indesit, de conformidad con la legislación italiana, al precio más alto por acción de Indesit pagado por Whirlpool en virtud de los Acuerdos de Compra de Acciones (en principio, 11 euros/15,06 dólares).

Las reacciones
Esperamos que esta operación suponga una oportunidad para posicionar nuestros negocios europeos hacia la senda del crecimiento y la creación de valor añadido a través del prestigio de una empresa como Indesit, ha dicho el presidente y CEO de Whirlpool Corporation, Jeff M. Fetting, que ha añadido: creemos que de esta manera nos posicionamos para un crecimiento sostenible en el mercado de electrodomésticos altamente competitivo y cada vez más global en Europa. Whirlpool ha demostrado su capacidad para crear eficiencias y valor a través de adquisiciones, y por lo tanto tenemos alta confianza en que a través de esta transacción le entregaremos una fuerte rentabilidad a nuestros accionistas y productos innovadores a nuestros consumidores.

Por su parte, Gian Oddone Merli, director ejecutivo de Fineldo ha dicho que el acuerdo ofrece a Indesit las herramientas necesarias para construir un futuro sólido y sostenible y ha declarado que durante los últimos meses de gegociaciones, Whirlpool ha demostrado ser el socio adecuado, con un cultura similar y la capacidad única de ofrecer un crecimiento a largo plazo, aprovechando la atención a la calidad que siempre ha caracterizado a Indesit. Los beneficios para Indesit derivados de esta inversión son significativos, incluyendo la posibilidad de llevar su know-how y sus productos a una empresa de escala global.

Esperamos que esta transacción nos permita crear una empresa de electrodomésticos más eficiente en Europa, con un aumento de valor a través de la utilización de activos mejorados, ha dicho Marc Bitzer, presidente de Whirlpool para América del Norte y Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Prevemos que la compra de Indesit fortalecerá nuestra fabricación europea y permitirá a nuestros productos ser más competitivos y crear valor. Nuestros clientes profesionales y consumidores europeos se beneficiarán de la mejora de la eficiencia a través de nuestras inversiones en innovación y liderazgo tecnológico proporcionadas por la fuerza combinada de Whirlpool e Indesit.

En la puja por Indesit también habrían estado interesados el Grupo Electrolux y la china Sichuan Chaghong Electric.

* Para más información: www.whirlpoolcorp.com